Hogyan használd a foglalási naptár funkciót a Systeme.io-n

Ebben a cikkben megtanulod, hogyan használd a foglalási naptár funkciót a systeme.io-n.

Ezzel a funkcióval közvetlenül a systeme.io fiókodból ütemezhetsz és kezelhetsz találkozókat, anélkül hogy külső platformokra, mint a Calendly vagy YouCanBook.me, kellene támaszkodnod. Egyszerűsíti az ütemezési folyamatot és segít egy helyen tartani az összes üzleti tevékenységedet.

A Naptár szakaszt a CRM menüből érheted el a systeme.io-n.

A naptár szakaszban három fő fület találsz:

Események
Foglalások
Elérhetőség

Események:

Ez a fül megjeleníti az összes eseményt, amelyet létrehoztál. Megtekintheted őket és újakat is létrehozhatsz.

Példa események: "Ingyenes konzultáció" vagy "Technikai munkamenet".

Hogyan hozz létre egy eseményt

Egy esemény létrehozásához kattints az Új esemény létrehozása gombra az Események fülön.
Egy felugró ablak jelenik meg, amely megkérdezi, hogy válaszd ki az esemény típusát:

Egyéni esemény: Minden időpontot egyetlen személy foglalhat le. Tökéletes 1-1-es coachinghoz, konzultációkhoz és felfedező beszélgetésekhez.
Csoportos esemény: Több személy is lefoglalhatja ugyanazt az időpontot. Tökéletes élő webináriumokhoz, csoportos workshopokhoz és online órákhoz.

Válaszd ki az igényeidnek megfelelő opciót és kattints a Megerősítés gombra a folytatáshoz.

A választásod megerősítése után átirányításra kerülsz az esemény beállítások oldalára, ahol beállíthatod az esemény részleteit:

Esemény neve
Házigazda neve
Esemény időtartama
Házigazda fotója (alapértelmezetten a profilképedet használja, de testreszabható)

Helyszín beállítások:

Három helyszíntípus közül választhatsz:

Online találkozó
Telefon
Személyesen

Online találkozó: Válassz egy támogatott integrációt (jelenleg Zoom vagy Google Meet), vagy adj meg egy egyedi találkozó linket.

Megjegyzések:

Ha Zoomot vagy Google Meetet használsz, győződj meg róla, hogy az integráció előre be van állítva. Lépésről lépésre szóló útmutatóért lásd:

Csoportos esemény létrehozásakor meg kell határozni a résztvevők maximális számát. Ez a szám nem haladhatja meg a találkozóhoz használt külső eszköz által támogatott korlátot.

Telefon: Add meg a telefonszámodat. A találkozó telefonon keresztül fog zajlani.

Személyesen: Adj meg egy fizikai címet és telefonszámot.

Megjegyzés: Több helyszín opciót is kínálhatsz egy eseményhez (pl. hívás és személyesen). A résztvevő kiválaszthatja a preferált módszert.

Esemény leírása: Adj hozzá egy rövid leírást az eseményről. Megjelenik a foglalási oldaladon.

Google Naptár:

Esemény hozzáadása a Google Naptárhoz: Engedélyezd ezt az opciót, hogy automatikusan hozzáadja a lefoglalt találkozókat a Google Naptáradhoz.

Naptár kiválasztása: Válaszd ki, hogy melyik konkrét Google Naptárba szeretnéd menteni a foglalásokat. Ez lehetővé teszi, hogy az eseményeket különböző naptárak között szervezd meg, ahelyett hogy csak az alapértelmezett naptáradat használnád. Egyszerűen válaszd ki a preferált naptáradat a legördülő menüből.

Megjegyzés: Győződj meg róla, hogy az integráció előre be van állítva. Ha több Google fiók van csatlakoztatva, kiválaszthatod, hogy melyik naptárat használd.

Az események elérhetőségének beállítása:

Ebben a részben beállíthatod egy adott esemény elérhetőségét.

Dátumtartomány opciók: A meghívottak lefoglalhatnak:

Határozatlan ideig a jövőben (1): Ez az opció lehetővé teszi a meghívottak számára, hogy bármikor lefoglalják az eseményedet a jövőben, konkrét végdátum nélkül. Ez ideális olyan folyamatos eseményekhez, amelyek nem igényelnek ismételt dátumtartomány frissítéseket.
Napok a jövőben (2): Állíts be egy konkrét számú napot előre, amelyre a meghívottak foglalhatnak (pl. 30, 60 vagy 90 nap a maitól számítva).
Egy dátumtartományon belül (3): Válassz ki manuálisan egy kezdő és befejező dátumot, amikor az eseményed elérhető.

Minimális előzetes értesítési idő (4)

Állítsd be, hogy mennyivel előre kell a meghívottaknak foglalniuk. Például "2 óra" esetén a foglalásoknak legalább 2 órával a találkozó kezdete előtt kell megtörténniük.

Lemondási határidő (5)

Állítsd be, hogy mennyire közel a találkozó kezdetéhez mondhatják le a meghívottak. "0 óra" lehetővé teszi a lemondást a találkozó kezdetéig, míg "24 óra" megakadályozza az utolsó pillanatos lemondásokat.

Elérhető órák

Manuálisan beállíthatod az elérhetőséget, vagy használhatod a globális elérhetőségi beállításaidat a Globális elérhetőség használata opció bekapcsolásával.

Megjegyzés: A globális elérhetőség ennek a cikknek az utolsó szakaszában kerül magyarázatra.

Speciális beállítások az esemény létrehozás oldalán:

További testreszabási lehetőségek:

Kezdési idő lépésköz: Állítsd be, hogy milyen gyakran jelenjenek meg az időpontok (pl. 15 percenként).
Napi limit: Foglalások maximális száma naponta.
Puffer idő: Minden foglalás előtt vagy után hozzáadott idő, hogy elkerüld az egymás utáni találkozókat.
Időzóna megjelenítés: Válaszd ki, hogy a találkozó ideje a házigazda vagy a vendég időzónájában jelenjen meg.

Itt egy naptár előnézet egy eseményhez két helyszín opcióval (Hívás és Személyesen), 30 perces foglalási intervallummal, és csak keddi és szerdai elérhetőséggel.

Megjegyzés: Amikor egy vendég időpontot foglal, kap egy megerősítő e-mailt az összes részlettel és egy lemondási linkkel. A naptár tulajdonosa is értesítést kap e-mailben.

Foglalások:

Ez a fül lehetővé teszi az összes naptáraidon keresztül lefoglalt találkozó kezelését.

Fő funkciók:

Az összes foglalásod megtekintése.
Foglalás lemondása a Foglalás lemondása gombra kattintva.

Ezután kattints a Megerősítés gombra a lemondás jóváhagyásához.

Találkozó átütemezése a Foglalás átütemezése gombra kattintva

Válaszd ki a kívánt dátumot és időpontot a találkozó átütemezéséhez és kattints az Alkalmaz gombra a megerősítéshez.

A foglalás részleteinek megtekintéséhez kattints a Foglalás részletei gombra

Egy felugró ablak jelenik meg, amely megjeleníti a foglalásod összes részletét. Ebből a felugró ablakból is lemondhatod vagy átütemezheted a foglalást.

Megjegyzés: Amikor egy találkozó lemondásra vagy átütemezésre kerül, mind a vendég, mind a naptár tulajdonosa értesítést kap e-mailben.

Elérhetőség:

Ezen a fülön beállíthatod a globális elérhetőségedet az összes eseményhez.

Heti elérhetőség: Állítsd be az alapértelmezett időpontokat a hét minden napjára.

Szükség esetén több időpontot is meghatározhatsz ugyanazon a napon.

Dátum-specifikus elérhetőség

Használd ezt a funkciót konkrét dátumok hozzáadására, amikor elérhető vagy, felülbírálva a szokásos heti beosztásodat. Ez hasznos extra elérhetőség hozzáadásához olyan napokon, amikor általában nem vagy elérhető, vagy speciális egyszeri időpontokhoz.

Kattints az + Új dátum hozzáadása gombra a "Dátum-specifikus elérhetőség" alatt, hogy kiválaszd azokat a konkrét dátumokat és időpontokat, amikor elérhetőnek szeretnél lenni foglalásokhoz.
Szabadidő

Használd ezt a funkciót konkrét dátumok letiltására, amikor nem vagy elérhető, még akkor is, ha a heti elérhetőséged szerint szabadnak jelöl. Ez hasznos szabadságokhoz, ünnepnapokhoz vagy személyes kötelezettségekhez.

Kattints az + Új dátum hozzáadása gombra, hogy kiválaszd azokat a dátumokat, amelyeket nem elérhetőként szeretnél megjelölni foglalásokhoz.

Javasoljuk, hogy olvasd el a "Hogyan add hozzá a systeme.io naptárt az oldaladhoz" című cikket a naptárad oldalba való beágyazásának utasításaiért.