Hogyan küldj számlát egy ügyfélnek
Ez az útmutató bemutatja, hogyan küldhetsz számlát az ügyfeleidnek manuálisan.
A kezdéshez az alábbiakra lesz szükséged:
- Egy systeme.io fiókra
- Legalább egy értékesítésre
A számlák elküldéséhez kövesd az alábbi lépéseket:
- Navigálj az Értékesítés menü alatt található Tranzakciók (1) részhez.
2. A Tranzakciók oldalon a bal oldalon egy szűrőmenüt látsz az alábbi lehetőségekkel:
- Ügyfél e-mail-címe
- Fizetési szolgáltató terhelési azonosítója
- Díjcsomag kiválasztása
- Bármely típus
- Ekkortól történt
- Eddig történt
Használd az Ügyfél e-mail-címe szűrőt az ügyfél e-mail-cím alapján történő kereséshez. Írd be az e-mail-címet a mezőbe, majd kattints a Szűrés gombra. A többi szűrő segítségével tovább szűkítheted a keresést ajánlat, tranzakció típusa, dátum vagy kurzus alapján.
3. A szűrők alkalmazása (2) után a releváns tranzakciók megjelennek a jobb oldali listában.
Egy adott számla elküldéséhez kattints a három pontra, majd válaszd a Számla elküldése az ügyfélnek (3) opciót.
Ha több számlát kell elküldened, azokat egyenként kell elküldened a fenti lépések szerint. Alternatív megoldásként exportálhatod az ügyfél összes számláját egyszerre, majd közvetlenül elküldheted neki e-mailben.
Több számla PDF formátumban történő exportálásához kattints ide.