Hogyan exportálhatod az ügyfeleid tranzakcióinak összegzését CSV fájlként (Excel kompatibilis)

Ebben a cikkben megtudhatod, hogyan exportálhatsz több ügyfélszámlát CSV formátumban.

A kezdéshez a következőkre lesz szükséged:

• Egy systeme.io fiók
• Néhány értékesítés a fiókodon

Tranzakciók listázása:

Lépj az Értékesítések fülre, és kattints a Tranzakciók (1) menüpontra.

Exportálandó tranzakciók kiválasztása:

A Tranzakciók oldalon válaszd ki azokat a konkrét bejegyzéseket, amelyeket exportálni szeretnél, vagy válaszd ki az összeset (2), majd kattints az Exportálás CSV-be (3) gombra.

Beillesztendő adatok kiválasztása és a fájl exportálása:

A megjelenő felugró ablakban válaszd ki azokat az információkat, amelyeket bele szeretnél foglalni a CSV fájlba (4).

Válassz egy elválasztót, amely a CSV fájlodban az oszlopok elválasztására szolgál majd (5).

Kattints az Exportálás (6) gombra az exportálás elindításához.

Az oldal tetején megjelenik egy értesítés, amely megerősíti, hogy az exportálás elindult (7). Hamarosan e-mailt fogsz kapni a letöltési linkkel.

Az exportált fájl letöltése:

A fájl letöltéséhez ellenőrizd a systeme.io fiókodhoz tartozó postafiókot. A kapott e-mail tárgya Az exportált számláid lesz.

Nyisd meg az e-mailt, és kattints a linkre a letöltés elindításához (8).

Megjegyzés: Az exportálás megkezdése előtt szűrheted is a tranzakciókat, hogy csak azok a bejegyzések jelenjenek meg, amelyek egy adott időszakban vagy intervallumban történtek.