Hogyan hozzunk létre folyamatkezelőt

Ebben a cikkben megtudhatja, hogyan hozhat létre CRM folyamatkezelőt a systeme.io felületén.

A CRM folyamatkezelő alapvető eszköz az értékesítési lehetőségek kezeléséhez, valamint a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez az értékesítési folyamat különböző szakaszain keresztül.

Hogyan hozzunk létre és kezeljünk CRM folyamatkezelőt:

Folyamatkezelő létrehozásához a systeme.io-ban, lépjen a fiókja menüjében a CRM szekcióba, majd kattintson a Folyamatkezelők (1) menüpontra. Kattintson a Létrehozás (2) gombra.

Adjon nevet a folyamatkezelőnek, adjon hozzá lépéseket, majd a folyamatkezelő létrehozásának befejezéséhez kattintson a Mentés (3) gombra.

Megjegyzendő, hogy egy új értékesítési folyamatkezelő létrehozásakor a rendszer alapértelmezés szerint hat lépéssel konfigurálja azt, amelyeket igényei szerint könnyedén módosíthat.

Az alapértelmezett lépések a következők:

1. Új érdeklődők: új kapcsolatok vagy éppen azonosított érdeklődők hozzáadása.
2. Első kapcsolatfelvétel megtörtént: az első kapcsolatfelvétel megtörtént a potenciális ügyféllel.
3. Ajánlat elküldve: egy ajánlat vagy javaslat elküldésre került a potenciális ügyfélnek.
4. Tárgyalás: egyeztetések és tárgyalások az eladás feltételeiről.
5. Megnyert üzlet: az értékesítés sikeresen lezárult.
6. Elveszített üzlet: az értékesítés nem valósult meg, az érdeklődő elveszett.

Ezek a lépések módosíthatók vagy átrendezhetők, hogy illeszkedjenek az Ön konkrét üzleti igényeihez.

Hogyan adjunk hozzá egy kapcsolatot a folyamatkezelőhöz?

A systeme.io folyamatkezelőhöz kétféleképpen adhat hozzá kapcsolatot:

1. Manuálisan: adjon hozzá kapcsolatokat (meglévőket vagy újakat) a folyamatkezelő bármely lépéséhez úgy, hogy a kívánt lépéshez navigál, majd rákattint a Kapcsolat hozzáadása gombra.

Ez lehetővé teszi, hogy manuálisan adjon hozzá potenciális ügyfeleket meghatározott szakaszokhoz.

A hozzáadási mód kiválasztása után kattintson a Következő (4) gombra.

Válasszon ki egy kapcsolatot a listájáról, majd kattintson a Mentés (5) gombra.

2. Automatikusan: egy automatizálási szabály használatával, amely a potenciális ügyfeleket egy meghatározott lépéshez adja, vagy áthelyezi őket egyik lépésből a másikba, gördülékenyebbé és gyorsabbá téve a folyamatot.

Ez leegyszerűsíti a lehetőségek kezelését azáltal, hogy elkerüli az ismétlődő manuális beavatkozásokat, és biztosítja, hogy a potenciális ügyfelek megfelelően haladjanak végig a folyamatkezelőben.

Hogyan adjunk megjegyzést egy kapcsolathoz?

A folyamatkezelőben szereplő kapcsolatai profiljához megjegyzéseket is fűzhet, ami segíthet az egyes kapcsolatokhoz tartozó fontos információk rögzítésében. Ez magában foglalja az alapvető részleteket, ötleteket vagy a hívások összefoglalóit, így minden információt egy helyen központosíthat az optimális szervezettség érdekében.

Ehhez kattintson az adott kapcsolatra, majd a Megjegyzések ikonra.

Ezt követően csak írja meg a megjegyzést, és mentse el a Mentés (6) gombra kattintva. Láthatja a korábban ehhez a kapcsolathoz fűzött megjegyzéseket is.

Ezenkívül a korábbi megjegyzések mellett található ikonok segítségével módosíthatja, kitűzheti vagy törölheti a meglévő megjegyzéseket.

A kapcsolatokat egyszerűen és gördülékenyen, „húzd és ejtsd” módszerrel is átmozgathatja a különböző szakaszok között.

A CRM folyamatkezelő funkció hatékony és szervezett módot kínál az üzleti lehetőségek kezelésére, olyan eszközöket integrálva, amelyek leegyszerűsítik a folyamatokat és optimalizálják az értékesítési csapatok teljesítményét.