Hogyan hozzunk létre workflow-kat a systeme.io-ban

Ebben a cikkben mindent megtudhat a workflow-król és azok létrehozásáról a systeme.io-ban.

Új workflow létrehozása

Jelentkezzen be a systeme.io fiókjába, kattintson az Automatizálás menüpontra a menüsorban, majd válassza a Workflow-k (1) lehetőséget.

Kattintson a Létrehozás (2) gombra.

Válasszon nevet a workflow-nak, majd kattintson a Mentés (3) gombra.

Most, hogy az új workflow elkészült, meg kell határoznia a triggereket (kiváltó eseményeket) és hozzá kell rendelnie a műveleteket.

1) Kiváltó esemény hozzáadása

A kiváltó esemény egy olyan történés, amely elindítja a workflow-t. Például, amikor egy felhasználó megvásárol egy terméket, vagy feliratkozik a hírlevelére.

A kiváltó esemény létrehozásához:

• Kattintson az Első trigger létrehozása (4) gombra.
• Ezután kattintson a „+” jelre a workflow következő lépésének meghatározásához.

Az alábbi triggertípusok közül választhat:

• Találkozó beütemezve: Amikor egy kapcsolat találkozót ütemez be.
• Címke hozzáadva / Címke eltávolítva: Amikor egy címkét hozzáadnak egy kapcsolathoz vagy eltávolítanak onnan a workflow aktiválása után.
• Tölcsér űrlapon feliratkozva: Amikor egy kapcsolat egy tölcsér űrlapján keresztül iratkozik fel.
• Blogoldal űrlapon feliratkozva: Amikor egy kapcsolat egy blogoldalon található űrlapon iratkozik fel.
• Kampány befejezve: Amikor egy kapcsolat befejez egy kampányt.
• Webinárium regisztráció: Amikor egy kapcsolat regisztrál egy webináriumra.
• Beiratkozva kurzusra: Amikor egy kapcsolat beiratkozik egy kurzusra.
• Kurzus elvégezve: Amikor egy hallgató befejez egy kurzust.
• Modul elvégezve: Amikor egy hallgató elvégez egy modult.
• Lecke elvégezve: Amikor egy hallgató elvégez egy leckét.
• Beiratkozva kurzuscsomagra: Amikor egy kapcsolat beiratkozik egy kurzuscsomagra.
• Új eladás: Amikor egy ügyfél megvásárol egy ajánlatot.
• Eladás törölve: Amikor egy előfizetést lemondanak, vagy egy visszatérítés történik.
• E-mail megnyitva: Amikor egy kapcsolat megnyit egy e-mailt.
• E-mail linkre kattintva: Amikor egy kapcsolat rákattint egy e-mailben lévő linkre.
• Oldal meglátogatva: Amikor egy kapcsolat meglátogat egy adott oldalt.
• Csatlakozva közösséghez: Amikor egy kapcsolat csatlakozik egy közösséghez.
• Előfizetési fizetés meghiúsult: Amikor egy előfizetési díj levonása sikertelen.
• Alkotói áruház űrlapon feliratkozva: Amikor egy kapcsolat a digitális áruházon keresztül iratkozik fel.

2) Workflow lépés hozzáadása

A trigger beállítása után kattintson a „+” jelre a következő lépés hozzáadásához. Az alábbiak közül választhat:

• Művelet: A systeme.io-ban végrehajtott művelet (pl. címke hozzáadása/eltávolítása, feliratkoztatás kampányra stb.).
• Döntés: A workflow elágaztatása a kapcsolat jellemzői alapján (szűrők használatával).
• Késleltetés: Várakozási idő beillesztése a következő lépés előtt.

Minta workflow

Hozzunk létre egy minta workflow-t az elemek használatának szemléltetésére.

Alaphelyzet:

• Két ajánlatot értékesít.
• Két kampánya van: az 1. kampány az 1. ajánlatot, a 2. kampány a 2. ajánlatot népszerűsíti.
• Egy automatizálási szabály „Customer 1” címkét rendel mindenkihez, aki megveszi az 1. ajánlatot.

A workflow sorrendje:

1. Amikor egy érdeklődő feliratkozik az opt-in oldalon, feliratkoztatjuk az 1. kampányra.
2. Ha megveszi az 1. ajánlatot:

• Leiratkoztatjuk az 1. kampányról.
• Feliratkoztatjuk a 2. kampányra.

Követendő lépések:

1. Kiváltó esemény létrehozása: Válassza a Tölcsér űrlapon feliratkozva lehetőséget és az oldalt. Kattintson a Létrehozásra.

2. Művelet hozzáadása: Válassza a Feliratkoztatás kampányra opciót és az 1. kampányt.

3. Késleltetés: Adjon hozzá egy késleltetést.

4. Döntés hozzáadása: Használja a Címke szűrőt → Kapcsolat felcímkézve → válassza az 1. Vásárló címkét.

5. A döntés után két út lehetséges:

• Nem: A kapcsolat nem vásárolt még.
• Igen: A kapcsolat már vásárolt.

Igen esetén adjon hozzá két további műveletet:

• Leiratkoztatás az 1. kampányról
• Feliratkoztatás a 2. kampányra

A workflow aktiválása

1. Lépjen a listához.
2. Vigye az egeret a három pontra (...).
3. Kattintson az Aktiválás gombra

A megjelenő felugró ablakban kattintson a Megerősítés gombra..

A workflow deaktiválása

Egy workflow deaktiválásához:

1. Lépjen a workflow listához.
2. Kattintson a Deaktiválás gombra.

Kattintson a Deaktiválás gombra. Két opció van:

1. Workflow deaktiválása: Új kapcsolatok nem lépnek be, de a folyamatban lévő feladatok lefutnak.
2. Workflow deaktiválása és az ütemezett feladatok törlése: Minden jövőbeli műveletet leállít.

További információ:

A végrehajtási előzményeket a rendszer csak egy hónapig tárolja.

Ha nem talál egy korábbi feladatot, az azért van, mert régebbi egy hónapnál és törlődött.