Hogyan hívjunk meg asszisztenst a systeme.io fiókunkba

Ebben a cikkben megtudhatja, hogyan biztosíthat másoknak asszisztensként hozzáférést a systeme.io munkaterületéhez. Ez a funkció ideális a kollégákkal vagy csapattagokkal való együttműködéshez anélkül, hogy megosztaná velük a bejelentkezési adatait.

Amire szüksége lesz:

• Egy systeme.io fiók
• A meghívni kívánt személy e-mail címe

Az asszisztens meghívásának lépései:

Kattintson a profilképére, majd lépjen a Beállítások (1) menüpontba.

A beállítások menüben kattintson a Munkaterület tagjai (2) lehetőségre. Kattintson a Meghívás (3) gombra.

Az Új asszisztens meghívása felugró ablakban adja meg a meghívni kívánt személy e-mail címét, majd kattintson a Meghívás (4) gombra.

Az asszisztens egy e-mailt fog kapni „Meghívás egy systeme.io munkaterülethez való csatlakozásra” címmel. Egyszerűen rá kell kattintaniuk az e-mailben található megerősítő linkre a munkaterület eléréséhez.

Megjegyzések:

• Ha az asszisztensnek már van systeme.io fiókja, a bejelentkezési oldalra lesz átirányítva.
• Ha még nincs fiókja, a rendszer felkéri, hogy hozzon létre egyet egy jelszó beállításával.

A bejelentkezés után az asszisztensek a műszerfaluk bal felső menüjében válthatnak a munkaterületek között.

A munkaterületek közötti váltáskor egy üzenet jelenik meg.

Megerősítési állapot:

• Azok az asszisztensek, akik elfogadták a meghívást, Megerősítve állapotban, zöld pipával jelennek meg.

• A többiek Nincs megerősítve állapotban látszanak.

Asszisztensi hozzáférés:

Az asszisztensek hozzáférhetnek a munkaterület tulajdonosának adataihoz és kezelhetik azokat (létrehozás, olvasás, frissítés és törlés).

Itt látható, mihez férhetnek hozzá:

1. Kapcsolatok (csak e-mail alapú keresésre korlátozva; a teljes lista nem látható)
2. Címkék
3. Értékesítési folyamatok (Pipelines)
4. Naptár
5. Blogok
6. Értékesítési tölcsérek
7. Digitális áruház
8. Hírlevelek
9. Kampányok
10. E-mail statisztikák
11. Automatizálási szabályok
12. Munkafolyamatok
13. Fizikai termékek
14. Kuponok
15. Kurzusok
16. Közösségek
17. Fájlok
18. Rendelések
19. Tranzakciók (a teljes tranzakciós lista nem érhető el; csak e-mail alapján lehet keresni)
20. Előfizetések (a teljes előfizetési lista nem érhető el; csak e-mail alapján lehet keresni)
21. Kurzuscsomagok
22. Hozzáférés az alábbi beállításokhoz:

• Fiók
• E-mailek
• Kurzusok
• Értékesítési tölcsérek
• Értesítések

Adminisztrátori hozzáférés adása egy asszisztensnek:

Adminisztrátori jogosultság biztosításához:

• Kattintson az asszisztens neve melletti három pontra. Kattintson a Szerepkör szerkesztése (5) lehetőségre.

• Válassza az Admin (6) szerepkört. Kattintson a Mentés (7) gombra.

• A jogosultság megadása után egy admin ikon jelenik meg az e-mail címük mellett, és egy értesítés igazolja a változtatást.

Milyen extra hozzáféréssel rendelkezik egy adminisztrátor?

Az adminisztrátorok ugyanazokkal a jogosultságokkal rendelkeznek, mint az asszisztensek, plusz:

1. Hozzáférés az érzékeny adatokhoz

Az adminisztrátorok láthatják a következőket:

• Bevétel
• Teljes kapcsolatlista
• Tranzakciós előzmények
• Hallgatók
• Partner számlák

Megjegyzés: Az adminisztrátorok láthatják, de nem exportálhatják a kapcsolatlistát; erre csak a fiók tulajdonosa jogosult.

2. Hozzáférés a haladó beállításokhoz

Az adminisztrátorok kezelhetik a következőket:

• Fizetések: adó- és árazási beállítások, számlaláblécek.
• Nyilvános API kulcsok: API kulcsok létrehozása és kezelése.
• Webhookok: Webhookok létrehozása és kezelése az adatok más szolgáltatásokkal való automatikus cseréjéhez.
• Munkaterület tagjai: Új asszisztensek meghívása és hozzáférésük kezelése.
• Értesítések.
• Integrációk: Külső eszközökkel való integrációk kezelése (Zoom, Google Meet, Google Sheets és Google Calendar).

És egyéb beállítások, amelyek az alábbi képernyőfotón láthatóak.

Szekciók, amelyekhez az asszisztensek és adminisztrátorok nem férhetnek hozzá:

Néhány részleg szigorúan csak a fióktulajdonos számára fenntartott, még az adminisztrátorok számára is. Ezek a következők:

• Profil: A fióktulajdonos személyes adatai.
• Előfizetésem: A systeme.io előfizetési csomag kezelése.
• Fizetési átjáró: Fizetési átjárók hozzáadása és kezelése (Stripe, PayPal stb.).
• Előfizetéseim kezelése: Előfizetések megtekintése és lemondása (legyen az systeme.io vagy más eladó).
• Szállítási beállítások: Fizikai termékek szállítási opcióinak konfigurálása.
• Partnerprogram: A tulajdonos saját partnerprogramjának kezelése.
• Egyedi domainek: A fiókhoz kapcsolt egyedi domainek hozzáadása, beállítása vagy eltávolítása.
• Partnerjutalék kifizetések: A partnerjutalékok fogadására szolgáló fizetési mód kiválasztása.

Hogyan vonható vissza egy asszisztens hozzáférése a munkaterülethez?

Az asszisztens hozzáférésének visszavonásához kattintson a három pontra, majd válassza a Törlés (8) lehetőséget az eltávolítani kívánt asszisztens mellett.